五大攻略 , 讓你抓住兩岸大商機

製作人 : 張毅君
撰文者 : 呂國禎
研究員 : 邱碧玲

ECFA簽了 , 就是兩岸大PK ! 「悅氏」可能對上中國「農夫山泉」 , 「黑面蔡」楊桃汁對上「王老吉」青草茶 , 金門高粱大戰貴州茅台 , 台灣納智捷打中國車廠奇瑞……。一場兩岸比實力、比競爭力的大戰開打 , 也是2,300萬與13億市場的大整合；台灣可能血流成河 , 也可能翻身贏得57倍大的商機。所以不懂ECFA、不知道利用ECFA來掌握贏家機會 , 才更可怕 !

兩岸零關稅優惠 , 讓台灣成為進攻全球最大內銷市場——中國的絕佳轉進基地 , 而台北港擔任的就是這個角色。（攝影者．賴建宏）「 九月二十九日  , 新任經濟部長施顏祥首度畫出時間表 , 「兩岸經濟合作架構協議」（Economic Cooperation Framework Agreement , 簡稱ECFA）的正式諮商將從十月開始 , 明年春天洽簽 , 台北股市馬上應聲大漲一百四十五‧三七點 , 讓市場再度見識到ECFA的威力 ! 

產業攻防起跑

然而 , 在洽談的前夕 , 兩岸民間企業的攻勢早就正式展開 , 等不及官方正式鳴槍 。

上海 , 賣牛奶的光明乳業來了 , 而且要投資台灣的愛之味。光是這樣的傳聞 , 就讓愛之味股價從六月中最低十．五元 , 最高上漲到十五元 , 短線上漲幅度接近四成三 。

台灣 , 國產實業取得台北港散二碼頭的經營權 , 中國水泥未來可以從這裡運進來；國產股價從六月中最低不到十五元 , 一路上漲最高突破十八元以上 , 上漲幅度超過兩成 。

同樣的時空背景 , 「大陸地區人民來台投資許可辦法」六月底公布 , 九月初就傳出天津狗不理包子要來台打頭陣 , 叫賣這道一百五十年歷史的肉包子 , 接著北京全聚德烤鴨也將登堂入室；中國最大線上購物淘寶網 , 在台灣的第一家分號「台灣淘1站」也正式開台 , 買中國價格只有台灣三分之一的山核桃、轟動全球的山寨機 , 都可以用新台幣轉換的方式交易 。

一來 , 一往 , ECFA是蜜糖 , 也是黃連 , 會讓台灣的企業、個人甜在心坎 , 也會讓你有苦難言 , 關鍵就在你能不能在這歷史的轉變時刻 , 抓住錢潮與方向。你要能看到改變 , 也要讓別人看見你的改變 , 才能成為最終的贏家 。

依據經濟部官方的報告 , 塑膠、機械、紡織、石化、煤製品及鋼鐵等產業會因ECFA簽署而受惠。但經濟部只報告整體產業的未來 , 卻沒說受益產業中有人也會因此受害 , 甚至有些產業或公司會被連根拔起 ! 

汽車業 : 本土品牌受益 , 代工恐外移

金控與法人的眼中 , ECFA一簽 , 裕隆集團看好 , 對和泰汽車看法較為保守。為何同樣是汽車商 , 會有這樣的差別 ? 

今年台灣對中國進口汽車的關稅為一七‧五％ , 一旦降為零 , 中國製的汽車會更便宜。面對這一項變化 , 全球性大車廠恐怕會將生產重心轉移到中國 , 身為全球大汽車集團之下的和泰汽車可能會受損；但對於裕隆來說 , 增加了一個進攻中國市場的機會。因為 , 和泰只是全球豐田（Toyota）下的一個分公司 , 做什麼都需要全球總部的支持與同意；但裕隆是本土汽車集團 , 除了可以繼續生產日產汽車 , 也可以把自有品牌賣到中國去 。

「你看看韓國車 , 在台灣努力這麼多年 , 打下多少的市場 , 還是有限嘛 , 」和泰汽車發言人楊湘泉對於這樣的衝擊表示 , 中國車競爭力比不上台灣 , 影響不大 。

但是把場景拉到廣州 , 日系三強 , 豐田、本田（Honda）與日產（Nissan）在廣州快速擴產 , 讓廣州成為中國最大的國際品牌汽車製造基地 , 產量已經突破了一百萬輛 , 聚落效應下 , 廣州汽車產業仍在不斷擴張中 。

中華經濟研究院研究員顧瑩華分析汽車業 , 未來可能出現「車型分工」 , 如高檔部分在台灣做 , 低檔組裝搬到中國做 , 形成產業分工 。

但對於裕隆來說 , 一個美好的未來正在等它 , 「中國會繼續成長 , 未來走十年 , 每年一千六百萬到一千八百萬輛 , 屆時我達到六十萬到八十萬輛（指裕隆自創品牌） , 就很開心 , 我不想亂喊目標。」裕隆集團執行長嚴凱泰說。不亂喊 , 就是今年台灣汽車銷量一倍以上的市場。ECFA真的是裕隆大翻身的機會 。

鋼鐵業 : 高級鋼賣中國 , 廉價鋼來台

經濟部說鋼鐵產業會好 , 但鋼鐵產業真的就一片紅通通嗎 ?  攤開關稅表 , 台灣一年鍍鋅鋼捲銷往中國逾一百億元 , 主要對手為日本、南韓 , 如省去八％關稅、有機會取代日、韓在中國的占有率。生產這類產品的中鋼、盛餘與燁輝較為看好 。

好的鋼品銷往中國 , 中國的廉價鋼品也會進來 , 例如小鋼胚、鋼筋等 , 國內東鋼與豐興這兩家利用電爐生產相關產品的企業 , 就可能成為受害者。屆時你的新房子用的就是中國的廉價鋼筋 。

石化業 : 生產基地若遷走 , 員工受害

經濟部報告中最被看好的是石化產業 , 但未必所有石化業者都是受惠 , 員工更可能受害。對台塑集團這樣的大企業 , 部分生產基地有可能移往更靠近市場的中國 , 讓企業整體效益更高 , 但員工的工作機會可能因此減少 。

對於其他石化業者也未必都有利 , 例如中油的石化上游原料競爭力一直不足 , 跟下游業者經常為了如何計價僵持不下 , 一旦ECFA一簽 , 這些業者也可以到中國購買原料或是參與投資 , 降低台灣產能 , 追逐企業整體利益 , 同樣傷到中油與這些公司的就業者 。

機械、工具機業 : 降關稅如虎添翼

接著看好的是台灣的機械、工具機等行業 , 以往台灣工具機業者主要輸往歐美等地區 , 中國尚未成為主力市場 , ECFA之後 , 關稅可望降到零 , 中國商務部研究院台港澳研究中心主任劉雪琴就報告 , 中國自台灣工具機進口比重達二○％ , 出口到台灣僅占一％ , 台灣工具機產業在世界具有較強競爭力 , 因此兩岸貿易自由化 , 對於中國工具機產業將造成衝擊 。

對岸自己都這樣說了 , 顯然ECFA對於台灣的工具機業者如亞崴、喬福或台中精機將是大利多。更重要的是 , 這些產業主要生產基地都留在台灣 , 是少數的根留台灣產業 , 這些產業競爭力強 , 對台灣整體利益會更明顯 。 關稅還能大幅調降的 , 還有汽車及零組件產業 , 其中光是東陽、帝寶這些汽車零組件行業進口到中國的關稅仍高達一○％到一四％ , 大幅降低 , 可望再一步提升台灣汽車零組件業者在全球最大汽車市場的競爭力 。

紡織業 : 高機能布料添佳音

過去紡織產業被說成是黃昏產業 , 但其實台灣紡織已走出一片天 , 發展出台灣生產布料 , 銷往中國做來料加工的模式 , 成為兩岸互補整合。特別是高品質與機能布料 , 如防水、高透氣 。

攤開台灣的出口資料 , 光是紡織布料 , 每年有高達六十六億美元的出口金額 , 折合超過新台幣兩千億元 , 主要出口地區為中國 , 占總體紡織品出口比重的三八‧六％。一旦關稅降為零 , 對於台灣紡織業者將是大利多 。

再者 , 這些布料廠商還有個利多是 , 原料原本主要是台灣少數幾家工廠生產 , 如今隨著石化關稅降低 , 紡織布料業者也可以自中國進口原物料 , 加工成為紡織布料 , 受益會更大。比較看好的廠商有力鵬、福懋等業者 。

但是 , 在眾多的利多背後 , 很難掩蓋一些雜音。台灣消費者或許聽過中國有類似Hang Ten一樣遍地開花、販售成衣的美特斯邦威；還有一家老闆是中國體操國手、拿過奧運金牌的李寧運動服；另外 , 一家賣運動鞋的安踏 , 十五年開了超過六千家店鋪。隨著未來服務業開放 , 這些企業有可能用的是台灣出口到大陸的高品質與機能布料 , 運用低廉勞工 , 繞了一圈 , 這些中國成衣、運動鞋就會進入台灣市場 。

現在流行的一個「遊戲」 , 就是找出兩岸各行業有機會較勁的競爭對手 , 未來都有可能捉對廝殺。中國有一家做青草茶的「王老吉」 , 就有可能對上台灣賣楊桃汁的「黑面蔡」；中國做礦泉水的「農夫山泉」 , 號稱水源是來自清澈的千島湖 , 也會對上統一、悅氏；台灣冷凍水餃一粒大約一．五元 , 中國可以做到○．五元一粒…… 。 當兩岸距離越拉越近 , 看到的是機會 , 也是威脅 , 你該笑、該哭 ? 

贏家五大攻略

當ECFA非簽不可 , 受惠與受益並非是絕對 , 一樣的十年 , 走對的人未來十年是逐步實現淘金夢；不懂、不知道反應的人 , 失業與降薪就會來臨。你我該如何打ECFA這場戰 ? 

第一攻略 , 你要懂得利用大陸原物料 。

關稅降了 , 對別人來說是對手來了 , 但對你來說 , 也可能是原料成本低了。所以關鍵是你知不知道大陸廉價原料在哪裡 ? 你要怎麼運用它 ? 

第二攻略 , 是你要會賣大陸商品 。

中國的安踏、李寧、美特斯邦威還沒有進來前 , 中國的奇瑞汽車就快要進來了。汽車界都知道台中的大肚 , 專門組裝奇瑞汽車的裝配線已經啟動 , 最快今年年底就能讓第一部中國自有品牌車在台灣正式亮相。計程車司機也都在打聽 , 比亞迪的電動車什麼時候要進來 。

位於安徽的奇瑞 , 現是中國發展得較好的自主汽車品牌之一 , 被視為中國自主汽車品牌的希望。旗下奇瑞QQ更是中國最知名的超迷你車 , 這款不到新台幣二十萬元的廉價車 , 曾創下一天賣一千輛的紀錄 , 台灣將成為它建立中國人自主品牌走出中國市場的重要試金石 。

但問題是 , 再怎麼強 , 奇瑞還是要找台灣人賣汽車 , 甚至合作如何做更高品質的車 , 太子集團許勝發家族 , 在奇瑞找到一個再起的重要機會 。

第三攻略 , 你要懂得兩岸整合 。

中國俏江南、天津狗不理包子會進來 , 但相同的 , 我們也能進中國市場 , 而且能做的更多。新天地餐廳總經理許景明說 , 新天地餐廳在中國哈爾濱設點之後 , 接著要轉到大連投資 , 蓋餐廳與廚房 。

「不單單要攻東北市場 , 而是大連跟高雄有直航 , ECFA之後大陸食品、食材早晚開放 , 大連是海鮮重要產地 , 就地加工後的半成品料理就直接送到高雄 , 供應新天地在高雄的餐廳 , 當然也可以把高雄的食材送往東北。」新天地總經理許景明說 。

第四攻略 , 你要懂得用大陸人的錢與資源 。

「對於中國來說 , 走到國際市場去是國策 , 加強對台灣工作則是歷史任務 , 兩個理由都讓大陸企業非來台灣投資不可 ! 」富蘭德林事業群總經理劉芳榮說 。

因此 , 中國移動跟遠傳與聯發科合作 , 接著是股市傳言的愛之味與上海光明 , 一波波的中國資金進來了 , 這是台灣企業的機會 , 跟中國企業合作互補整合 。

第五攻略 , 你要懂得賣「台」 , 把台灣品牌賣到大陸去 。

代理金門高粱的維他露 , 曾經做過內部報告 , 研究中國白酒過來台灣能吃下多少的市場 , 答案是頂多吃下台灣五％到一○％市場。理由一 , 台灣市場是個高度競爭的市場 , 各國烈酒早已經進軍台灣；理由二 , 中國白酒有兩個缺點 , 一是高檔白酒價格昂貴 , 台灣人未必接受 , 二是大陸白酒如果在台灣打低價戰 , 反而會有偽劣與黑心商品的負面效應 。

因此ECFA會讓中國茅台、五糧液、瀘州老窖這樣的一線品牌攻進台灣 , 可看看青島啤酒的例子 , 不僅打不過台啤 , 反而已被海尼根擊敗 。

相反的 , 維他露的內部報告結論 , 就是爭取中國白酒的台灣代理權 , 不如爭取金門高粱的中國代理權。中國白酒一年市場有新台幣五千億元 , 跟台灣一年逾一百多億元市場相比 , 只取下中國市場的一個百分點 , 就是五十億元 , 對於台灣業者來說 , 就是一個驚人的商機了 。

所以別擔憂台灣將失去五％的市場 , 關鍵在於能不能替台灣商品打下中國一％的市場 。

ECFA非簽不可 , 聰明的人懂得知道如何運用ECFA的黃金十年 , 創造自己未來的競爭力；不懂的人 , 只會擔憂害怕 , 最後連怎麼受害也不知道。所以ECFA不可怕 , 就怕你不懂得怎麼運用 。

＊台灣5大產業 , 可以這樣賺 !

水泥業
受惠代表 : 國產實業  。
優勢 : 台灣最大水泥進口業者 , 同時在台北港取得散裝碼頭BOT經營權 , ECFA後省去2.5％-5％進口關稅 , 並享有中國水泥便宜約20％優勢 。
採取攻略 : 懂得利用大陸原物料  。

石化業
受惠代表 : 台塑四寶  。
優勢 : 一旦簽署ECFA , 6.5%左右出口中國的關稅將取消 , 有機會取代日韓在中國市場的地位 。
採取攻略 : 懂得兩岸互補整合  。

鋼鐵業
受惠代表 : 中鋼、盛餘、燁輝  。
優勢 : 台灣1年鍍鋅鋼捲銷往中國3.15億美元 , 可省去8％關稅、並與日韓等主要競爭國對抗 。
採取攻略 : 懂得兩岸互補整合  。

汽車業
受惠代表 : 裕隆  。
優勢 : 受中國整車進口衝擊最小 , 並擁有到中國建立品牌的機會 , 增加60萬至80萬輛車的年銷售量 , 約台灣1年總銷售量的2倍 。
採取攻略 : 懂得賣「台」 , 把台灣品牌賣過去  。

紡織業
受惠代表 : 福懋、力鵬 。
優勢 : 台灣至中國進口廉價紡織原料、出口布料到中國 , 預估1年整體可增加22億美元產值。
採取攻略 : 懂得利用大陸原物料  。